پس از برنده شدن پیش فاکتور نیاز است سفارش مشتری برای تحویل آماده شود، بنابراین همانطور که در قسمت پیش فاکتور توضیح داده شد با کلیک روی آیکون ایجاد سفارش در بالای پیش فاکتور یک کپی از پیش فاکتور در رکورد سفارش ایجاد می‌شود.
شکل فرم‌های پیش فاکتور و سفارش در ابتدای نصب CRM دقیقاً شبیه به هم هستند و تفاوت‌های خیلی جزئی دارند به عنوان مثال در سفارش تاریخ تحویل سفارش می‌تواند اضافه شود یا آدرس تحویل کالا می‌تواند ویرایش شود.
اما بر حسب نیاز یک سازمان می‌توانیم فیلدهای بسیاری به سفارش اضافه کنیم تا سازمان را برای آماده کردن سفارش کمک کند.
به عنوان مثال در تصویر ذیل به علت طولانی بودن مراحل تولید و ساخت سفارش سازمان درخواست کرده که فرمی را به سفارش اضافه کنم تا درصد پیشرفت هر سفارش را متوجه شود و مدیر کارخانه بتواند میزان پیشرفت سفارش را کنترل کند.
همانطور که در تصویر مشخص است این سفارش سه قسمت به شرح ذیل داشته:
- تابلو برکر (100 درصد انجام شده)
- شاسی باک (70 درصد انجام شده)
- موتور و ژنراتور (60 درصد انجام شده)
و نهایتاً کل سفارش حدود 76.5 درصد پیشرفت داشته است.
مقادیر وضعیت سفارش
یک سفارش به محض ایحاد شدن وضعیت «جدید» یا (New) دارد و می‌تواند به یکی وضعیت‌های ذیل تغییر یابد:
- در حال تعلیق
- کنسل شده
- خاتمه یافته یا تحویل شده
وضعیت نهایی سفارش
یک سفارش در نهایت دو وضعیت می‌تواند پیدا کند:
- کنسل شده
- خاتمه یافته
تغییر وضعیت سفارش به کمک آیکون های بالای صفحه
1- یا به هر دلیلی سفارش کنسل شود که در اینصورت با کلیک بر روی آیکون «لغو سفارش» وضعیت سفارش را به حالت کنسل شده تغییر داده و علت کنسل شدن را نیز اعلام خواهیم کرد.
2- یا سفارش تکمیل شده و آماده تحویل به مشتری است که در اینصورت با کلیک بر روی آیکون «انجام سفارش» وضعیت سفارش را به تکمیل شده تغییر می‌دهیم.
3- پس از آن با کلیک بر روی آیکون «ایجاد صورتحساب» یک فاکتور برای مشتری ایجاد می‌نماییم که در قسمت فاکتور به شرح آن خواهم پرداخت.
تصویر آیکون‌های فرم سفارش
